事件:3月1日,環保部部長陳吉寧召開媒體座談會 2月25日-26日,環保部對臨沂、承德兩市人民政府進行公開約談并叫停三個違法建設項目,該事件在3月1日央視焦點訪談曝光日前,江蘇省政府召開專題會議全面部署《江蘇省大氣污染防治條例》

政府高層提升對環保法律、政策、宣傳的重視;新環保法、大氣污染治理進入“深入實施”階段,落地層面由中央向地方滲透。(1)陳部長在媒體座談會上表示,要全力貫徹落實新環保法,重點加強對地方政府的監督;精心編制好環保十三五規劃,重點攻克氣、水、土污染防治;(2)江蘇省召開大氣專題會議,許津榮副省長親自要求重點在產業結構調整、能源、工業、交通、揚塵、城鄉面源污防6處下工夫;江蘇省將加快大氣排污許可證、VOC 等配套管理辦法,出臺重點行業地方排放標準等,進一步提高二氧化硫、氮氧化物排污費征收標準,完善排污權有償使用和交易政策,增加大氣治理的財政投入;

    環保股已到最佳、最寶貴投資時點。前央視記者柴靜的《穹頂之下》所涉及內容之廣泛、數據之詳實、涉及到的部門和企業之敏感和權威、發布時點之微妙,無一不使我們更加堅定對2015年環保板塊的信心并提升預期,毫無疑問是次相關板塊又一次真正的大行情,絕非簡單的板塊反彈。環保股已到最佳、最寶貴投資時點,前期為市場所詬病的市場空間有限、商業模式不成熟、業績增速普遍低于預期等問題有望隨著各類政策的出臺(或預期)迎刃而解;

    政策推動環保板塊到最佳投資時點。水十條即將正式出臺,十三五規劃、京津冀環保一體化居后,土十條將在下半年嶄露頭角,排污權交易制度、費改稅等工作持續推進,新環保法實施貫穿2015年全場,進入十二五規劃收官之年2015年,政策力度較2014年有大幅改善;

    重申大氣、監測、水相關標的為最佳投資品種。目前機構對環保股的配置處于歷史低位時點,相關標的的業績風險已經完全釋放(2014年業績預告已基本披露完畢,業績不達預期的風險已反映在股價;環保工程、訂單集中在下半年確認)。